Dve výročné revízie
Každých šesť mesiacov prechádzame aktuálny stav štruktúr, identifikujeme nové riziká a dokumentujeme prijaté rozhodnutia. Výstupom každej revízie je stručný zápisník s odporúčaniami na nasledujúce obdobie.
Služba
Kto sleduje vaše nastavenia, keď sa zmení zákon alebo trh?
Dlhodobý poradenský vzťah zabezpečuje, že vaša ochranná štruktúra zostane aktuálna aj o päť rokov.
Jednorazová analýza nestačí — svet sa mení
Legislatíva, trhové podmienky a rodinná situácia sa vyvíjajú. Vaša ochranná stratégia musí reagovať rovnako.
Strategické poradenstvo Slovenského Atelieru funguje ako ročný retainer: dvakrát do roka sa stretávame osobne alebo online, aby sme preskúmali aktuálny stav vašich štruktúr, vyhodnotili legislatívne zmeny na Slovensku aj v EÚ a navrhli prípadné úpravy. Okrem plánovaných stretnutí máte k dispozícii priamy kontakt na poradcu pre urgentné otázky — nie na call centrum, ale na konkrétnu osobu, ktorá pozná váš prípad. Priemerný klient pracuje so Slovenským Atelierom štyri roky, čo nám umožňuje sledovať dlhodobé trendy a reagovať skôr, než sa zmena stane problémom.
Čo zahŕňa ročný poradenský retainer
Transparentný rozsah — vopred viete, čo za paušál dostanete.
Legislatívne upozornenia
Sledujeme zmeny v slovenskom aj európskom práve, ktoré sa dotýkajú ochrany aktív, zdaňovania a dedičského plánovania. Relevantné zmeny vám zhrniame v prehľadnom e-mailovom súhrne do 72 hodín od účinnosti.
Priamy prístup k poradcovi
Urgentné otázky neriešite cez formuláre ani zákaznícku linku. Máte priame telefónne číslo a e-mail na poradcu, ktorý pozná vašu situáciu — a záväzok odpovede do jedného pracovného dňa.
Čo poradenský retainer nepokrýva
Otvorene hovoríme o rozsahu, aby nedochádzalo k nedorozumeniam.
Poradenský retainer Slovenského Atelieru je zameraný na stratégiu a dohľad — nie na vykonávanie právnych úkonov. Zakladanie alebo rušenie štruktúr, zastupovanie pred súdom a správa portfólia nie sú súčasťou retainera a musia byť zmluvne dohodnuté ako samostatné mandáty alebo ich vykonávajú externí partneri. Retainer tiež nepokrýva dane — daňové poradenstvo v zmysle slovenského zákona vyžaduje osobitnú licenciu, ktorou Slovenský Atelier nedisponuje.
„Keď sa v roku 2023 menili pravidlá pre holding v EÚ, Slovenský Atelier mi zavolal ešte predtým, ako som o zmene vôbec počul. To je presne ten typ proaktivity, za ktorý platím ročný paušál — nie len za to, aby som mal niekoho, koho môžem volať.“
— Bc. Tomáš Šimko, Bratislava
Máte záujem o dlhodobý poradenský vzťah?
Dohodnite si úvodný hovor a zistite, či je retainer správnou voľbou pre vašu situáciu.